Caso #TI2601A
Questione privata delicata
Area di servizio: Questioni private e familiari
Settore: Famiglia ad alto patrimonio
Regione: -
Settore: Famiglia ad alto patrimonio
Regione: -
Contesto
Una famiglia internazionale con asset distribuiti in più giurisdizioni si è trovata ad affrontare il tema del trasferimento del patrimonio familiare tra generazioni. La componente italiana includeva immobili, partecipazioni societarie e oggetti da collezione.
Qual era la difficoltà
La delicatezza della situazione, la presenza di più giurisdizioni coinvolte e la necessità di garantire il massimo livello di riservatezza, lavorando all’interno di un gruppo estremamente ristretto di persone.
Ambito del lavoro
- Attività svolta sotto accordo di riservatezza
- Coordinamento con il notaio, il consulente fiscale e l’avvocato della famiglia
- Inventario della parte italiana degli asset
- Coordinamento con il wealth manager della famiglia
- Logistica di oggetti da collezione tramite partner specializzati
Risultato
La parte italiana della questione è stata gestita nei tempi concordati e in totale riservatezza. Il supporto prosegue in formato continuativo.
Conclusione principale
Nelle questioni private e familiari, il valore principale non risiede soltanto nella competenza professionale, ma nella capacità di operare in un contesto ristretto, con assoluta riservatezza, coordinando simultaneamente più specialisti.